IM体育官方网站入口长城证券-建材行业周报：2021中国涂料企业100强榜单揭晓本土企业崛起、市占率提升空间大：.884亿元，占榜单总销售收入比例为49.15%，相较往年提升2点36个百分点，这是连续第四年获得提升；占全国总销售收入比例为17.37%，相较往年上升了2点81个百分点；平均每家企业销售收入为9.961亿元，相较往年提升了0.787亿元。从市场份额看，三棵树和亚士合计市场份额在逐年上升，。”
1.本周关注：2021中国涂料企业100强榜单揭晓：本土企业崛起、市占率提升空间大根据国家统计局数据显示，2020年全国1968家规模以上涂料企业总产量为2459.10万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3054.34亿元，同比下降2.8%；利润总额为245.97亿元，同比增长5.5%。
2.6月25日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2021中国涂料企业100强排行榜”，排名前十大企业分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉。
4.阿克苏诺贝尔、PPG去年在华销售收入均同比下跌，分别以96.140亿元、90.265亿元的销售收入位居榜单第二、三位，其中阿克苏诺贝尔排名较往年上升1位，而PPG排名较往年则下降1位。
5.此外，三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉销售收入分别为72.695亿元、60.138亿元、52.275亿元、47.517亿元、40.794亿元、38.815亿元、38.176亿元，分别排名第4-10位。
6.其中，东方雨虹排名较往年上升1位，宣伟排名较往年则下降1位，其他企业排名较往年均未发生变化。
8.三棵树、东方雨虹、亚士创能等企业2020年销售收入增幅较大，百强榜单中9家新入围企业包括北新建材、凯伦股份等。
9.2020年尽管受疫情影响，仍有一批企业实现逆势增长，三棵树、东方雨虹、亚士创能、海虹老人、浩力森、麦加涂料、固克节能、信和新材等企业增幅较大。
10.榜单显示，信和新材、北新建材、斯塔尔、德普威、维新制漆、华秦科技、太子化工、凯伦股份、昊华科技等9家企业为新入围企业；此外，晨阳集团、吉人高新、千江高新、汉森邦德、立邦塑粉等企业退出榜单。
11.值得一提的是，去年以23.352亿元销售收入排名第14位的晨阳集团，由于去年发生债务危机而导致销售收入暴跌，今年则退出了榜单。
13.榜单显示，在前10强企业中，外资企业占据了6席，本土企业占据了4席，上榜数量较往年未发生变化。
14.此外，中外企业间的收入差距仍存在但却在快速缩小，本土企业排名第一的三棵树2020年涂料业务销售收入为72.695亿元，与外资企业排名第一的立邦销售收入虽然相差101.395亿元，但差距已大幅缩小。
15.本土企业上榜数量71家，累计销售收入为707.209亿元，相较往年增加了55.884亿元，占榜单总销售收入比例为49.15%，相较往年提升2点36个百分点，这是连续第四年获得提升；占全国总销售收入比例为17.37%，相较往年上升了2点81个百分点；平均每家企业销售收入为9.961亿元，相较往年提升了0.787亿元。
17.从市占率来看，各大企业都普遍都较低，也意味着国内涂料行业集中度仍非常低，前十大企业市占率为17.47%，未来的发展空间巨大。
20.排名前三的阿克苏诺贝尔、PPG去年在华销售收入均出现了下滑，分别以2.36%、2.22%的市场占有率位居全国第二IM体育官方app、第三。
22.防水涂料龙头企业东方雨虹以1.48%的市场占有率位居全国第五，国内的湘江涂料和嘉宝莉分别以0.95%和0.94%的市占率位居全国第九、第十。
23.整体来看，行业及企业格局加速两极分化，市场优势正在加速向头部企业倾斜，“大者恒大、强者恒强”越来越明显。
24.板块涨跌幅：本周上证综指下跌2.5%、创业板指下跌0.4%、万得全A下跌2.0%、建筑材料（申万）下跌2.9%。
25.建材行业细分领域中，玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨+1.5%、-2.8%、+0.3%、-3.1%、-4.8%个股涨幅前五：*ST雅博(+15.0%)、四川双马(+12.1%)、华立股份(+11.5%)、亚玛顿(+10.5%)、金晶科技(+8.7%)个股跌幅前五：秀强股份(-10.6%)、开尔新材(-10.1%)、科顺股份(-9.6%)、金刚玻璃(-9.3%)、北新建材(-8.6%)各版块估值情况：1）水泥：水泥申万指数最新TTM市盈率为6.85倍，2015年年初至今市盈率区间为6.85倍~32.91倍；水泥申万指数最新市净率为1.13倍，2015年年初至今市净率区间为1.13倍~2.73倍。
26.2）玻璃：玻璃申万指数最新TTM市盈率为24.57倍，2015年年初至今市盈率区间为13.77倍~120.81倍；玻璃申万指数最新市净率为4.17倍，2015年年初至今市净率区间为1.25倍~4.83倍。
27.3）管材：管材申万指数最新TTM市盈率为20.87倍，2015年年初至今市盈率区间为19.68倍~87.81倍；管材申万指数最新市净率为2.70倍，2015年年初至今市净率区间为1.99倍~5.87倍。
28.4）耐火材料：耐火材料申万指数最新TTM市盈率为16.77倍，2015年年初至今市盈率区间为13.61倍~218.07倍；耐火材料申万指数最新市净率为1.88倍，2015年年初至今市净率区间为1.42倍~6.11倍。
29.5）其他建材：其他建材申万指数最新TTM市盈率为29.21倍，2015年年初至今市盈率区间为17.02倍~94.69倍；其他建材申万指数最新市净率为4.13倍，2015年年初至今市净率区间为2.07倍~7.72倍。
30.重点数据跟踪：水泥：全国水泥价格指数周环比下降1.0%，月环比下降6.9%；玻璃：玻璃期货价格周环比下降0.2%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市场价周环比上升2.68%；原材料：动力煤价周环比下降4.0%，金红石型钛白粉现货价周环比持平，环氧乙烷现货价周环比持平；地产基建：2021年前5个月房地产销售同比增长36.3%，新开工面积同比增长6.9%。
31.行业动态：1）外加剂网：聚羧酸减水剂单体出现低价竞争；2）中玻网：浮法玻璃价格仍有上涨可能，下游企业该如何应对？；3）奥维云网：月报工程版：2021年05月精装地产报告；4）中陶家居网：【重磅】2021年过半，前5月建陶行业发展情况分析；5）中玻网：成本全面上涨时代，四季度玻璃或将创造一个历史新高。
32.下周大事提醒：1）7月5日：兔宝宝分红；鲁阳节能解禁；上峰水泥股东大会召开；宏和科技分红。
37.投资建议：1）防水行业高景气度，产能持续释放，防水新规颁布行业大幅扩容，关注行业龙头东方雨虹、科顺股份。
40.风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期；环保政策或出现反复；行业竞争加剧等。
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